Marc, un giovane di Barcellona, arriva a Venezia e si confronta con suo padre, Paco, che non vede da quando aveva due anni. Questo incontro improvviso con il figlio dimenticato scuote e insieme rende felice Paco. Marc, inizialmente pieno di profondi rancori repressi, scopre in Paco una persona calda e accogliente. Le emozioni sembrano muoversi verso una sensazione di connessione e comprensione tra padre e figlio. Ma le mezze bugie di Paco, il suo passato complesso e opaco, il suo presente poco chiaro, trasforma rapidamente l'incontro in una pozza fangosa di incertezze emotive. La confusione di Marc aumenta con l’incontro di Tito, socio di Paco nel negozio di libri che Paco aveva detto esser suo, e della civettuola Carlotta, figlia di Lucia, attuale moglie di Paco.
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